بلدة محاطة بسور يبلغ ارتفاعه 4000 متر. مليئة بالمداخن، لا أحد يعرف كيف تبدو السماء، بسبب الدخان. في إحدى الليالي، عيد الـ هالوين في المدينة، يسقط عامل توصيل بطريق الخطأ القلب الذي من المفترض أن يقوم بتوصيله. لا يجد القلب في الدخان، ويستسلمون. لكن القلب يستمر في الخفقان حيث سقط، في بلدة المداخن.